全国首单上海写字楼CMBN项目落地 平安信托担任双层SPV载体

发布时间: 2019-03-27 15:45:19

近日,由平安信托作为受托人和发行载体管理机构的上海东兴投资控股发展有限公司2019年度第一期资产支持票据在银行间债券市场成功发行。该产品不仅是全国首单上海写字楼CMBN项目,也是首单由平安信托同时担任双层SPV载体的资产证券化项目,规模13.6亿元,期限18年。平安信托投行部董事总经理史曙明表示,瑞丰CMBN项目有效地通过双层SPV结构为发起机构降低发行成本,实现全链条资产盘活证券化,同时也进一步为平安信托在CMBN领域担任双SPV载体积累了宝贵经验。

据介绍,此次平安信托携手上海东兴投资控股发展有限公司推出的CMBN产品底层资产为上海瑞丰国际大厦,该写字楼紧邻黄浦江,所在区域公共交通便捷,周边有众多商业综合体,商业、办公氛围良好。此次交易最终发行利率为优先级票据金额12.6亿元,票面利率4.8%,创当期同期限、同评级、同类型企业债券利率新低,有效帮助企业降低了融资成本并提高了资产盘活率。东兴投资的控股股东为中国东方资产管理股份有限公司。东兴投资作为中国东方的一级投资业务平台,充分利用集团资源优势,通过旗下各子公司在资产管理、咨询服务等领域开展业务,收入来源多样化。本次瑞丰CMBN项目的成功发行为东兴投资拓宽了融资渠道多样性,并在盘活资产的同时,依托东兴投资的优良主体资质,有效降低了融资成本。

资产证券化业务由于能够盘活企业资产、提高企业的资产运用效率,逐步成为当前市场备受青睐的融资方式之一,资产证券化产品也越来越受到投资者的认可。平安信托副总经理顾攀表示,平安信托在顺应市场需求、及时了解发起机构及其资产资质多样性的同时,也将响应资管新规及监管政策,夯实底层资产的筛选及搭建。在瑞丰CMBN项目中,平安信托首次同时担任了单一资金信托和票据信托受托人的角色,协助发起机构搭建底层资产并成功发行了资产支持票据,为后续CMBN业务积累了发行经验。未来,平安信托也将结合平安集团金融+科技、金融+生态的战略指引,持续提高团队专业能力,积极开展资产证券化业务。

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