A股捉妖记

发布时间: 2019-04-17 12:56:06

本站讯里,但他想破头也不明白,东方通信怎幺会成5G“头牌”?

  它名为“通信”,却造是ATM机、社保发卡机等智能自助设备的。业绩连年下滑,3年无人问津。公司还发公告16连否:没5G业务,跟5G不熟,没5G想象空间!总之,别买我!

  但市场用连串涨停板,打肿了老张的脸:说你有,你就有!

  妖股不孤。今年以来,A股暴涨两倍以上的妖股,多达十几只。

  前有5G妖股压阵,后有科创概念、借壳题材、并购重组、工业大麻、物联网概念等接连“炸板”。连ST板块中的*ST毅达,都以12个涨停暴动般上涨。

  但它们,不是亏损连连,就是市盈率百倍。最奇葩的东方金钰,预亏公告一发,就抖擞涨停。这种“坟头蹦迪”的玩法,老张还头一次见。

  行业龙头乏力,价值投资已死,老张的世界观崩塌了。来股市求财不求气,既然妖股当道,干脆与妖群舞。

  但老张很快明白了谁是刀俎、谁是鱼肉。

  2月26日,“妖股王”东方通信突然从涨停板纵身跳水,单日振幅19.32%。

  老张幸灾乐祸,他追入的妖股市北高新(600604),当天稳稳涨停。

  可两天后,市北高新也突然上演“天地板”惨剧,13万手大单从涨停砸到跌停,顿成恐怖的“万人坑”。好在苍天有眼,第二天没封死跌停,老张得以逃出生天。但谁曾想,它又转身用5个涨停板“逆天改命”,直接翻番再创新高。

  老张恨不得“啪啪”抽死自己。但也彻底明白,小散玩妖股,最终是被妖股玩。

  ▲A股近10年“妖股王”

  而股市中,无人能抵挡“妖股王”的极致诱惑。

  2015年,暴风科技(300431)一上市,就以“29个连续涨停+11个非连续涨停”席卷A股,28.91倍的最高涨幅,更是当之无愧的“妖股王中王”。

  但2016年,暴风科技的连板“金身”,被海天精工的30连板破了,海天精工也至今是妖股中令人仰望的存在。

  而ST股中,ST长运才有资格表示“在座的各位都是乐色”。2007-2008年间,因西南证券(600369)借壳,它创出了“3+42”个ST涨停的疯狂纪录,荒唐得只有ST金泰才能媲美。

  “事出反常必有妖”。妖股万般变化,皆因有人兴风作浪。

  比如,银河证券宁波解放南路营业部、银河证券绍兴营业部、华泰证券(601688)深圳益田路营业部、华泰证券厦门厦禾路营业部……

  这些地方,是中国最强悍游资的试炼场,也是妖股隐秘的策源地。

  “炒股不跟解放南,便是神仙也枉然”。浙江宁波解放南路,曾是“涨停敢死队”的发祥地。

  1995年,18岁的宁波少年徐翔放弃高考,拿着母亲给的3万块,跟着表哥马信琪进了股市,准备“以交易为生”。

  这样的选择,在常人眼中与赌徒无异。

  然而,徐翔鸿运加身。据说,一位高人向徐翔传授了一套“涨停战法”,后经他们反复打磨,终成股市“大杀器”。

  1996年12月,A股始设涨停板。徐翔们很快发现,涨停会引爆人气,积聚惯性,并引发连续不断的涨停。

  人性之理,亘古不变。敢死队要做的,就是将人的贪欲无限放大,并以此牟利。

  于是,当某只股票因业绩、题材原因快要涨停时,敢死队便集中资金、横扫卖单、促成封板。引发市场关注后,再连续催发涨停,诱导散户癫狂追涨。

  等到出货日,敢死队仍会将股价迅速拉升,佯装封板。但这次,大卖单从天而降,秒砸出巨量;对涨停抱幻想的人,还忙着抢筹码,等涨停;而抛单却延绵不绝,股价的分时走势,横竖都形成明显的“1”或“一”字。

  是为赫赫有名的“一字断魂刀”。

  实际上,敢死队并非特定组织,早期也仅有区区数万元入市,成员并不固定。但掌握涨停战法后,他们从小盘股入手,同气连枝,共同进退,制造妖股,反复收割。2001年前后,成员们至少身家千万。此时,他们再联手炒作,已能啸聚资金上亿,将某些股票炒上天际。

  2003年,《中国证券报》一篇《涨停板敢死队》的文章,揭开敢死队的面纱,引发监管当局的注意。但查来查去,没查到融资、拆借的违规行为,也证明不了联手炒作的恶意,最终不了了之。

  而舒逸民、孙国栋、马信琪等,都是敢死队中的大高手。

  舒逸民,浙江省国际象棋队队员,号称“棋坛股神”、敢死队“三剑客”。他最爱狙击重组股、ST股。着名的昌九生化(600228)“爆仓案”,就由其一手炮制。

  当年,昌九生化经营奇差。但2012年,赣州稀土借壳的传闻,令其咸鱼翻身,股价从11元飙升到40元。此前,舒逸民买入3391.15万元,一路豪赚。但借壳之事最终落空,昌九生化遭遇10个跌停。股民哀鸿遍野,他却全身而退。

  “三剑客”之一的孙国栋,更号称“妖股之王”。大妖股暴风科技、全通教育(300359)、雷曼股份(300162)、西部证券(002673)等,皆由其一手操刀。2015年,他现身多家上市公司大股东,持股市值高达14亿。

  与舒逸民静水深流布局不同,孙国栋操盘凶狠,拉升、洗盘、出货一气呵成,虚假申报、快速撤单的手法炉火纯青,擅长日内做T+0,以快速获利。

  如此手法,常令妖股暴涨暴跌。每当遭遇断崖式暴跌时,散户会误以为游资同样出逃不及、深套其中。而日内交易型游资,每天都在低买高卖的缝隙中获利,等到K线破位、跌停连连时,早已出货遁去。

  但这些大牛人,都不及“总舵主”徐翔那般神秘。

  2015年11月1日,身穿白大褂的徐翔陡然上头条。

  吃瓜群众误以为抓捕了一名“神医”,时尚界则不知身穿阿玛尼白西装的人是何方神圣,段子手们更对“白大褂”有了新解:白手起家,大赚,挂了。

  这一天,赶着回老家为祖母庆贺百岁寿辰的徐翔,没能逃过命运。

  涨停板敢死队中,1978年的徐翔最年轻,最生猛。传闻中,他19岁即被上海两大黑帮争抢,胁迫操盘,从此在江湖上富有盛名。

  中国股市,给予了徐翔人生中的一切。

  在股票大户室,他结识了妻子应莹;积累起数十亿身家后,他与竺勇、王巍结成“铁三角”;2009年,他转型阳光私募,在上海创立“泽熙”。

  神秘,曾是徐翔的重要标签;泽熙时代,专注、勤奋成了徐翔的新人设。

  在《我在泽熙学到的七堂课》一文中,徐翔被描绘成一个最勤奋专注的投资人。他早上听研报,开盘看交易,收盘看路演,晚上做复盘。每天钻研12小时,人生唯一的爱好就是股票。

  有人表示,A股大盘每天的K线走势,徐翔信手拈来,能徒手画得一丝不差。

  这些虚实不清的传闻,加上强悍的操盘手法,让泽熙成为股票暴涨的风向标。

  重庆啤酒一战,是徐翔引以为傲的神话。

  2011年年底,重庆啤酒(600132)乙肝疫苗研发失败,从80元高位跌落,12个跌停将机构散户悉数埋葬,引发踩踏。徐翔却在24元奋力抄底3000万股,令其火速反弹到36元,尽显妖股本色。

  短短一月,徐翔刀尖舔血,大赚数亿。

  如此操盘,堪称“艺术”,在私募界引发强烈震撼。

  徐翔将抄底喻为“刮彩票”:普通人刮出几次“谢谢你”,就放弃了。但只要坚持刮下去,一定能刮出那个“特等奖”——这正是搏取反弹背后的人性逻辑。

  “白大褂”案发前,徐翔控制的资产规模已达280亿人民币。2010年到2015年,仅泽熙1号的累计涨幅高达3270%,位列中国对冲基金经理第一。

  股神巴菲特,在泽熙的战绩面前不值一提。

  但案发后,画皮尽皆戳破。

  2014年9月26日,美邦服饰(002269)大股东通过大宗交易系统减持5055万股,泽熙“恰好”将其拿下;又“恰好”两天后,由美邦参与发起的上海华瑞银行获批。重大利好下,美邦服饰股价暴涨,泽熙全部出清。

  持股3天,获利5700万。

  如此“神操作”,泽熙在美邦服饰上重复十多次,豪赚4.5亿。

  难道是“玉皇大帝”操的盘吗?

  随着案情大白天下,其操盘手法也揭开谜底。

  从2011年开始,徐翔等与13家上市公司高管合谋,或以上百个“马甲”抬升股价,助其高位套现;或以进公司前十大股东的方式,精准推出高送转、大并购等利好,刺激股价上涨。

  而此前,徐翔已与上市公司约定股价;拿到筹码后,反复拉升;共同获利后,五五或四六分成。全套操作完成,还要销毁协议,不留痕迹。

  显然,徐翔们既不靠非凡勤奋,也不凭精准分析,只有见不得光的内幕交易。

  这才是股神横飞、妖股成灾的真正奥秘。

  令人悲哀的是,有需求才有供给。这些“生意”,有的是竺勇、王巍拉来的,有的却是上市公司为了减持获利,主动上的门。

  有次,某上市公司老板为解决资金问题,曾到上海汤臣一品去拜会徐翔。徐翔并不关心企业经营,直接表示:只要能合作,保你赚5亿。方法很简单:“你配合我发公告就行,我可以把股价拉到60块。”

  这位老板才明白:世界上,还有如此神奇的生意。

  2016年12月,徐翔被判有期徒刑5年6个月,并处罚金110亿。

  由于罚金太高,有人甚至以为法院把零给数错了。而徐翔交易一生,“净赚”到的,只有5年半的牢狱。

  此前,“三剑客”之一的孙国栋率先倒下。2015年,他因操纵全通教育、暴风科技等,被处4500多万罚款。

  2019年4月,最后的“三剑客”舒逸民在劫难逃。2015至2016年,他操纵浩丰科技(300419)、南华仪器(300417)、中飞股份(300489)等股,被证监会一并清算,处罚金4685万。

  ……

  有人由此认为,恶庄与妖股齐飞的年代,或将终结。

  这显然有点“拿衣服”了。

  2015年4月,一篇《八年一万倍》的网帖火遍全网。发文者以激动的心情宣告,个人资产突破10亿,引发60万网民的围观与膜拜。

  这位横空出世的“80后”股神,正是银河证券绍兴营业部走出的“赵老哥”。

  网帖传闻,“赵老哥”10万起步,父母资助;绍兴有别墅,法拉利代步;2016年结婚,刘谦、刘能来襄助;婚礼很奢华,百万刚起步;常叹“好女友比好股票难找”,发财全靠家风好。

  操盘上,“赵老哥”又总结出涨停板“有三必有五,有五必有七”原则。战法是:涨停板上买,出手必全仓;连板就保留,被套立斩仓。如此操盘,熊市一年翻番、牛市一月翻番!

  这番专研技术的人设,像不像刚出道的徐翔?如此神奇的“三五七战法”,像不像“三长一短选最短,三短一长选最长,参差不齐就选C”的高考秘笈?

  而东方通信的龙虎榜上,也悄然出现了银河证券绍兴营业部的身影。

  新一代涨停板敢死队,正赫然崛起。

  连证监会也承认,2014年之后,一些公司以“市值管理”之名,行内外勾结、减持套现之实。有人甚至持旅游签证,到海外操纵股价,制造妖股,规避惩处。

  这类新“妖术”,急需动用新技术、出台新法律加以惩处。

  可如今,“妖股制造者”仍前赴后继,因为大都只能罚钱了事,制造妖股成本低、代价更低。因此有学者建议,应加快《证券法》修订,促其与《刑法》联动。

  否则,股民依然只能:十年炒股两茫茫,先亏车,后赔房。妖股跌停,何处话凄凉。纵有涨停追不上,股跌傻,本赔光。牛市滴蜡看复盘,睡不着,吃不香。关灯吃面,惟有泪干行。

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